הפירמה הוקמה לפני למעלה מ-30 שנה ובאמצעות למעלה מ-70 יועצים, אנליסטים ובנקאים להשקעות, המשלבים ידע וניסיון מעשי עשיר בעולם הפיננסי, מנהלת הקבוצה למעלה מ-2 מיליארד ₪ בקרנות השקעה פרטיות, חברות מימון וניהול עושר משפחתי, ונוטלת חלק מרכזי בייעוץ לעסקאות הציבוריות והפרטיות הגדולות והמשמעותיות במשק.

​

בין לקוחות הקבוצה נמנים מרבית הגופים המוסדיים מובילים בשוק ההון; חטיבות ייעוץ ההשקעות והברוקראז' במרבית הבנקים, קרנות השקעה פרטיות וציבוריות; חברות ומשרדי ממשלה, חברות ציבוריות, פמלי אופיס ומשקיעים כשירים.

​